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江湖上，两大门派鹰爪门和蛇形门世代敌对，双方都想将对方彻底铲除。一个月黑风高的晚上，鹰爪门突击了蛇形门，蛇形门遭到血洗，只有长老白长天侥幸逃出。白长天为了躲避鹰爪门的追杀，隐姓埋名于市井。一日，白长天

因家乡年景不好，青年郑潮安跟随三叔远赴泰国，郑在当地华工许剑的帮助下，得到了一份冰厂的工作。许剑为人仗义好打抱不平，时常卷入争斗，郑潮安虽也学得一身功夫，但碍于母亲的劝诫不能出手。华工们工作的这家冰厂

广东武术界名人黄麒英自儿子黄飞鸿小时候起就严格训练其习武，可惜黄飞鸿少年时代年轻气盛，经常用三脚猫功夫在外惹事生非，武学上一直无大的长进。直到某次较量中被人打得落花流水且受到侮辱，黄飞鸿才发誓要拜苏乞

一代武术宗师、精武门创始人霍元甲突然逝世，霍师傅生前最喜爱的五徒弟陈真匆匆赶回奔丧，在师傅的棺椁前，陈真悲痛欲绝，暂时终止了和小师妹完婚的计划，并且不相信师傅死于胃病和感冒的结论。日本虹口道场馆主铃木

比利和怀特用一次毒品交易的钱骑着他们的机车上路了，他们的目的地，是新奥尔良的狂欢节。在路上，他们经过了离群索居的波西米亚人群落，短暂逗留的数天里目睹了他们自由放浪但也贫穷困苦的生活。在德克萨斯州，他们

清太后和摄政王多尔衮及明朝降将洪承畴都有私情。洪承畴为离间多尔衮和太后，游说秦滩名妓董小宛亲近多尔衮，然后向太后进谗言。太后生妒意，召董小婉入宫，被顺治看到，以为是天仙下凡。董小婉被封为董鄂妃，生下一

功夫巨星卢比利（李小龙饰）在电影片场遇到奇怪的意外，幸无损伤。原来他受到黑帮首领蓝博士的青睐，蓝多次企图要挟、拉拢卢加入其帮会，甚至恐吓其女友但卢誓不同流合污。　　未几，杀手接连突袭，卢正打算带女友丽

少林叛徒韩先生（石坚 饰）背叛少林后，斥资买下一座小岛将其改造成私人王国，韩先生及一干手下在岛上制贩毒品，强迫女性卖淫，警方欲将其绳之以法却苦无证据。少林高徒李（李小龙 饰）的功夫已经超越有形境界，他

苏化子，范大杯无以为生，专干偷鸡摸狗下三流勾当。一日，人偷採葡萄，被酒厂师父张七逮到，罚二人在酒厂当工还钱。张七见苏化子与范大杯天资聪明，於是将自己一身的功夫传援二人。一日苏化子与范大杯路见不平，开罪

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