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东北抗联时期，著名抗日队伍崔二侉子部得知鬼子正在盗掘皇太极陵，于是带领弟兄，历经千难万险，终于成功阻止了鬼子的行动。为了保护国家文物，崔二侉子等人将皇陵内所有财宝转移，但就在他们揭开皇太极尸骨脸上的黄

天云国公主萧宁芸国破家亡后沦为血奴，被大良端王陈峰雪买下。陈峰雪因过往恩怨折磨萧宁芸，却在利用中不自觉被吸引。两人历经诸多波折，误会解开后互表真心，最终携手归隐山林。

1937年，中日全面抗战爆发前，香港表面仍是一片娱乐升平，夜夜笙歌，歌坛茶楼不断启业，听曲艺的知音人蜂拥云集，歌精舞劲的小曲歌后聂小琼，最多知音捧场。热血青年林旭，心怀家国，和巧怡，志文等数个同学

落魄千金程又然为报弑母、夺家之仇换脸埋名，借用好友苏心悦的身份与星云集团继承人、杀母仇人之子许时安假意订婚。在搜集罪证的过程中，程又然的真实身份逐渐被许时安识破，然而，许时安没有揭露而是默默守护并暗中协助程又然的复仇计划。程又然剥开层层真相，发现当年的罪魁祸首竟另有其人。