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一场毒品交易出了差错，某位政客关系疏远的儿子因而陷入危险。为了救他，一名受创的警探必须游走犯罪世界。过程中，他渐渐发觉掌控这座城市的幕后势力，揭开由贪污与阴谋交织而成的复杂网络。

三十年代旧上海，各方势力纠结，错综复杂。乡下青年小虎来到上海，寻找在英租界担任军官上校的哥哥大虎。然而，在抵达当晚便遭遇一场枪战火拼，双方为了一笔巨额的海外捐款大打出手，死伤无数。在新结识的马戏团好友

Set in a boiling Marseille neighborhood plagued by a heat wave, the movie revolves around three room