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公元前360年， 魏王（梁家仁 饰）出兵大举攻楚，楚国不支，楚王（姜超 饰）不知所措、慌不择路，欲行偷梁换柱之计混出王宫，但被魏国大将军识破，与太傅一起被俘。楚国大将军屠甲（陈观泰 饰）死里逃生，

王伯儒无故被小皇亲葛彪打死，其三个儿子为父报仇打死葛彪，中牟县令判三子抵偿，包拯重审改判王家一子抵命，孟氏舍弃亲生之子王三留下前房两个儿子。包拯深为孟氏行为感动，以盗马贼代替王三行刑，使王家母子团聚。

外传黑旋风二弟被杀，说是白云飞之子所为。白云飞之子生性贪婪好色，奸淫掳掠，无所不为，人人得而诛之！于是黑旋风前来白家报仇，一条蛇也来帮打，将白云飞打死，并送尸白家。白家二兄弟联合起来，费尽辛苦将黑旋风

南方某城市，重案队长刘队（廖凡 饰）重金悬赏在逃罪犯周泽农（胡歌 饰）。陪泳女刘爱爱（桂纶镁 饰） 、周泽农曾经的好友华华（奇道 饰）、五年未见的妻子杨淑俊（万茜 饰），各色人等各怀心事，相继被卷

新加坡海岸線上的填海工地，工人王必成失蹤了。兩名警探聞風而至，在工地周圍四處探詢王必成的蹤影。躁鬱的氛圍、失眠的夜晚，警探在夢裡見到王必成身影，而令人不安的真相，也將在虛實難辨的溼熱幻境中揭開。