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描写春秋战国时期，赵国青年拜郸邯城内名射手飞卫为师。学会了一套射箭的本领他并不以此满足，又去峨眉山拜甘蝇为师，甘蝇不用弓箭向他传授不射之射技法。

盛夏天，蜻蜓在荷花中穿梭飞舞，蝉在柳树枝头鸣叫。螳螂驮叶伏行，悄悄地朝蝉的方向爬去。就在螳螂捕获蝉的同时，黄雀也从背后蓄势待发。

老农带着一篮猪肉过山去赶集，途中遇到三只狼。他丢了猪头，猪肠、猪腿给狼吃，企图脱身。但三只狼贪得无厌，还是紧追不放。最后老农和狼斗智，把三只狼一一打死。

老俩口把鸡赶到晒谷场上偷吃别人家的谷子，刚巧遇上偷鸡的狐狸。狐狸偷了葡萄送给老头。老俩口就对狐狸的话信以为真。没想到最终因贪小便宜，使狡猾的狐狸诡计得逞。

少年水手阿波在海上得到一条小海豚，通过训练，同它建立了友谊。一天，小海豚被一群戏水的野海豚召去，阿波非常想念它。后来，当阿波遇到危险时，小海豚赶来救走了阿波，一对小伙伴终于又在一起愉快地生活。

祖孙赶集卖驴，一路上听到不同人的说法，搞得他们无所主见，最后只能抬了驴去赶集。

一只受伤的小鹿被采药的小姑娘救回，与小姑娘结下深厚的友谊。在小姑娘腿受伤时，小鹿代爷爷上集市采购。在一次采药时，小鹿遇到了失散父母。小鹿戴着小姑娘赠送的铜铃，依依不舍地和祖孙俩告别。

老汉有三子皆不孝。出嫁女儿设计做了个红枕头来治不孝的哥哥们。三兄弟误以为枕中全是财宝，争相夺抢老汉，最后才发现枕头里全是砖头瓦片。

冬天，白兔妈妈准备出门去找萝卜时，小白兔吵嚷着也要去，兔妈妈堆了一个雪孩子陪他玩。后来，小白兔睡觉时，火烧着了小白兔的房子。雪孩子为救小白兔，奋不顾身地冲进了房子。小白兔得救了，雪孩子却化为蒸汽，变成雪孩子模样的云朵，升向天空。

唐僧四人取经路过平顶山，碰到了金角银角两个妖怪。妖怪施法将悟空压在山底下，又把唐僧等人抓进洞里，准备叫老母一起来吃唐僧肉。悟空施法从山底下逃出，又变作老母去救众人。他破了妖怪的五件法宝，救出了唐僧。