1979

江湖卖艺人阿祖带着一只小猴相依为命，一心想拜师学武。退隐江湖多年的赵七爷有一傻女，无人看管，阿祖只好找一个外乡女子飘红来顶替，并和村里武馆教头关二世的儿子阿仁成为朋友。一群“山贼”到村里行凶，关二世和

四个汪洋大盗，凌、洪、卢及谭到夜总会寻欢，结识了重义气的舞女程思，回洒店门前，被警察伏击，原来四人劫得价值一千万的钻石。凌机智逃脱，而卢及谭二人则被捕。凌利用程之义气，找寻华及由大陆偷渡来港的卢三妹。