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中年男子弗兰克?阿诺（Karl Malden 饰）曾是一名记者，双目失明后他闲赋家中，与侄女洛芮（Cinzia De Carolis 饰）居住在一起。某天傍晚，叔侄俩散布时听到两个陌生男子的神秘谈话。

　　该片讲述了一个牧羊少年因目睹一起杀人案，竟被人推下悬崖。一个平民在孤独的抗议，被当街射杀，尸体在流血，无人问津。正直的警察局长蓬纳维亚早就对法律的公正丧失信心，雇凶不成，就自己充当杀手，干掉了这一

弗朗西斯和克劳迪娅是一对好朋友，他是一个律师，她是一个兽医。他们之间无话不谈，直到约翰的出现。克劳迪娅决定嫁给约翰，这时候弗朗西斯才发现自己对克劳迪娅的感情不仅仅是友情。