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宋朝，千年狐妖到民间残害生灵，被钟馗杀后投胎为赵陈氏，嫁给赵大。富商刘世昌回家探亲，夜宿赵家被害后，魂魄不散，找张别古替他伸冤。包拯智断冤案，千年狐妖被斩杀，永世不得超生。

解放初期，华东地区土匪和国民党敌特活动猖獗，为了有力的打击反动势力，华东局社会部抽调精干力量，成立了一个特案组，专门负责侦破华东地区的大案要案。该剧就是发生在华东地区江城的一系列惊心动魄的反特故事。

唐朝末年，皇室喜狩猎，骊山脚下狐族不堪其扰，派出黄轻风、胡飞鸾欲与皇族结为百年之好，以保平安。黄轻风因立功心切，接受了狐族“主战派”的命令，进入皇宫伺机刺杀皇上。她得知胡飞鸾倾心于书生李玉溪，便一直帮

上世纪五十年代，海外学子计丹阳归国，投身国防科研工作，抵达香港后陷入敌特圈套。公安庞红梅保护计丹阳安全回到祖国，但敌特在香港失败后，继续围绕我方设在泸门的“水滴工程”，部署了“磐石计划”，由特务“雪狼”主持，试图破坏我方科研任务。为保证水滴工程的顺利开展，以庞红梅为代表的公安人员与敌特们展开数次交锋，但每到科研的关键节点，敌特总能先一步部署破坏计划，雪狼仍未找到，敌特仍在暗中破坏“水滴工程”，庞红梅等众公安在泸门与敌特进行了一场生死较量。而在保护专家组的过程中，庞红梅、计丹阳、厂医院护士白卉三人逐渐了解，