村濑迪与
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从小就对魔术表演深深着迷的阿科，入院进入了欧洲的魔女培养名校“露娜诺娃魔法学校”进行学习。|但与巨大的期待相反，每天的授课意外地无聊。|决心要打破魔法界保守的氛围，夺回梦寐以求的魔法的阿科，却遭到周围的冷眼嘲笑，甚至连课业也止步不前。|而她唯一的队友就只有室友兼好友的萝特和苏西二人。|就在这样日子里的某一天，学校发生了件不得了的大事件。|手握着解决这措手不及事件关键的阿科，同萝特和苏西一同面对着学校分崩离析的危机！
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21世纪，一直以来隐藏在历史暗处的兽人们的存在开始为人所知。|曾是普通人类的影森满，某天突然变成了狸兽人。她为了逃避人类而前往的兽人特区“动物都市”，是十年前兽人为了像兽人一样活着而建造的兽人专属的城镇。满在那里与厌恶人类的狼兽人·大神士郎相遇，并和他一起行动。在此期间，她学习到自己在人类世界所不知道的“兽人们”的烦恼、生活以及喜悦。|满为何会变成兽人呢？就在追寻谜底的过程中，她自身也被卷入了意想不到的巨大事件当中。
