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在改革大潮冲击下，耍猴人沙高一家及青年振平走街串巷，以此维持生计并憧憬着有朝一日发家致富。为了招来观众，他们想出了人猴搏击的招数，结果自食其果，以悲剧告

大毒枭将非法所得之盈利交由赌船主吴宇将之“清洗”成合法资金其他事业，表面上看来吴并不好处，起其实赌船乃关去世之岳父所有，故此虎存入之金钱属吴，早年吴妻敏有一男友李伟，因敏父不赞成而告吹，李一怒之下回美

香港人范田（黄允材 饰）偷走日本大丸组5亿日元，受到大丸组追杀，拼死逃回香港。同时，日本警方获悉，派刑警村木（萧玉龙 饰）、智子（大岛由加利 饰）追捕范田，香港警方派警员姜文配合；大丸组也派人追到香港

一位摄影师被风水先生说有桃花劫，他也在梦境和生活中不断看到奇怪的现象，究竟是前世的孽缘还是其他，摄影师自己的命运也开始转变。

为了打击毒品贩子，陈家驹被派到了大陆，主要任务是先做卧底，混入大陆劳改营中，将毒贩豹强救出，初到大陆的陈家驹对大陆公安充满新奇，当然他对杨紫琼这个漂亮的女公安更感兴趣，可他没想到，自己将要和这位刑警科

雷洛初到香港，学识不多，决加入警队为生。后认识猪油仔，他出身低下层社会，时常灌输黑道上人仕谋生技俩予雷。老差骨陈统慧眼识英雄，对雷亦师亦友，后更提携他为探员，成为总华探长的踏脚石。雷初出道身怀傲骨，并

雷洛初到香港，学识不多，决加入警队为生。后认识猪油仔，他出身低下层社会，时常灌输黑道上人仕谋生技俩予雷。老差骨陈统慧眼识英雄，对雷亦师亦友，后更提携他为探员，成为总华探长的踏脚石。雷初出道身怀傲骨，并

建筑师托尼（梁家辉 饰）的个性十分木讷老实，以至于他暗恋同时艾琳（陈雅伦 饰）多年，却总也鼓不起勇气表白，更糟的是，艾琳已有一位感情亲密的男友，托尼的单恋似乎注定不会有结果。一次偶然中，托尼被猛鬼缠身

童年的亚伦与志伟是很好的朋友，后志伟因父避债流落美国。亚伦和好友志伟从小有着共同的梦想，两人长大后再度重逢，志伟将邂逅的Olive介绍与亚伦认识。三人虽然分隔异地，却维系着他们之间的友谊和感情。怎料亚

同治皇帝病重，李莲英（姜文 饰）力荐慈禧（刘晓庆 饰）二次垂帘听政，不久同治身亡，慈禧立载湉为帝，继续把持朝政。1882年，李莲英陪同醇亲王巡视北洋水师，返京后却遭都察院纠弹，被革职处理，在慈禧的主张