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这是一部有着相当自传性质的儿童电影，精确地“摹拟”一个五岁男孩的口吻，记录了一段温馨而伤感的生活片断

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一天早上醒来，Moomintroll发现姆明谷变了。一切都变得灰蒙蒙，不仅是天空和河流，树木、草地和房子也变成了灰色。Moomintroll赶紧跑到喜爱读书的Muskrat那里去询问。Muskrat声

　　弗兰西斯卡从事一项特殊工作，专门帮助已婚女人考验丈夫是否忠诚。因为自身性感火辣，已婚男人屡屡跌入陷阱。弗兰西斯卡坚信男人百分百都是混蛋，因为她有一个不堪回首的往事——她痴爱的男友忽然变成别人的新郎

一个平静的夏天，姆明谷爆发了大危机，火山迸发，洪水袭来。水升得越来越高，但在最后关头，姆明一家发现了一栋陌生的房子，结果这不是一个普通的房子，而是一个剧院舞台。

富有的工业家丹蒂·比拉迪内里离开工厂时在女儿面前被绑架。鉴于绑匪的凶残本性，长官们要求万利瑞奥指挥的特种部队参与营救。也因此将患有严重心脏病的七岁女孩史戴拉和他的父亲分开了。父亲又一次让女儿失望，因为

拿破仑好战坚毅的个性，为他赢得多次战场上的胜利；但在好大喜功的背后，竟因为外在敌国的威胁，以及国内与皇族间的利益争夺，造成他腹背皆敌的局面！　　本节目描写拿破仑好战的个性与作战的机智，想以武力...

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