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16岁男孩赫尔穆特·胡贝纳 (Helmuth Hübener) 在目睹犹太朋友被纳粹逮捕后，与朋友卡尔和鲁迪组建了抵抗组织。他们的勇敢行为使他们面临纳粹德国最高法院的审判。

失业作家尼古拉斯找到了一份工作，事实上，他是被英国情报局雇用了。他漂亮的女司机，娜坦雅是捷克特工，她却毫不知情的被007替换掉了。