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保罗（查尔斯·布朗森）自从十年前妻子被杀、独生女遭人强暴后，便成了独行私刑队员，他发誓要扫荡街头暴力，不让更多人和他一样遭到丧亲之恸。媒体和群众将他当成英雄，警方却禁止他回到纽约；然而，当他的老友被冷血地杀害后，保罗毅然决然要为他寻求正义，警方虽然知道他是要回来复仇的，但这次却很欢迎他回来。

奥利弗是一位怀才不遇的歌手，女儿安娜贝尔相信魔法，暗暗企求仙女的帮助。谁知求来的却是魔法不精的仙童莫瑞，尽管莫瑞热心助人，却总是弄巧成拙，他不仅把自己和安娜贝尔送到了千里之外的蛮荒之地，还把准备试唱的