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Eddie（杰罗恩·范·科宁斯布格饰）一家人原本生活很幸福，妻子Sylvia（斯科拉·鲁特饰）和两个孩子也都沉浸在宁静开心的时光。但是有一天，一个突如其来的电话让Eddie又重新回到了以前那个毒贩子的

失业作家尼古拉斯找到了一份工作，事实上，他是被英国情报局雇用了。他漂亮的女司机，娜坦雅是捷克特工，她却毫不知情的被007替换掉了。

在一个幽静的小镇，有个小女孩莉莉，她是一个再正常不过的十岁女孩，直到某一天一本魔法书和小小的、笨拙的守护兽——一条小龙出现在她的房间。来自神秘魔法世界的女巫，指定了莉丽作为她的继任者。