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Beshay是一位已被治愈的麻风病人，但他自童年起就从未离开过位于沙漠之中的麻风病院。在他的妻子失踪后，他第一次决定离开这里，踏上寻根之旅，一匹驴子和驴背上的几个行囊便是他的全部家当。在路上，他遇到一

一天晚上，三个无聊的年轻人突发奇想拜访一位与他们相交不深的老人。一开始老人看到他们还挺开心，但慢慢意识到这三个家伙是来上门抢劫的不速之客。老人拿出枪来制服他们并叫来了警察，三个年轻人就这样被抓了起来。

伊朗新年之前，小女孩纳西亚（艾达•莫哈默德哈尼 Aida Mohammadkhani 饰）随妈妈到集市购买过年用品，路过驯蛇人的摊位，发现众人围观，挤进去才发现他正在吆喝，要观众掏钱看蛇类表演，并贩卖