1975

小山东初次来到香港，想投靠同乡刀疤老三，怎知被他拒绝。小山东唯有靠自己，在街头卖大力丸维生。因小山东言语不通，又太过老实，经常闹出不少笑话。其后小山东见义勇为，认识不少朋友，从而令生活得到改善……

中国青年范宗杰对武术有狂热的爱好，为了达到武术的更高境界，来到韩国找拳界老前辈申荣正比武。在一次抓小偷事件中，因故结识了女子跆拳道会馆的教练南宫，并与之结为好友。范找到申老前辈办的武馆，才得知申已退休

在川康一带财雄势大，统治呈百八十多个水陆码头的武林高手兼宏大的帮会组织着领首领曾六爷膝下仅有一女名青青，貌美如花，武功高强，由于年华已老，其父有意替她特色一位如意郎君，适值西藏高原举行一年一度的比武大