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一天早上醒来，Moomintroll发现姆明谷变了。一切都变得灰蒙蒙，不仅是天空和河流，树木、草地和房子也变成了灰色。Moomintroll赶紧跑到喜爱读书的Muskrat那里去询问。Muskrat声

一个平静的夏天，姆明谷爆发了大危机，火山迸发，洪水袭来。水升得越来越高，但在最后关头，姆明一家发现了一栋陌生的房子，结果这不是一个普通的房子，而是一个剧院舞台。

富有的工业家丹蒂·比拉迪内里离开工厂时在女儿面前被绑架。鉴于绑匪的凶残本性，长官们要求万利瑞奥指挥的特种部队参与营救。也因此将患有严重心脏病的七岁女孩史戴拉和他的父亲分开了。父亲又一次让女儿失望，因为

一个11岁的小男孩，马蒂，来到了一个新的中学。在他们班里，马蒂的父母是唯一一对在一起的家长，其他同学的父母都已离异。马蒂想跟其他同学一样，于是他想方设法的搞怪，破坏他父母的感情，让他们分开。