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佩皮昂是卡莫拉的一名退休职业杀手，现在他已经把工作和技巧完全传授 给了唯一的儿子尼诺。但是，当尼诺被残忍地暗杀之后，这位老人又重操 故业，开始了他的复仇之路。他一直深爱丽塔，好友托托长期追随他。他

当一群凶残的喷火飞龙侵犯英国的土地时，正在学校的小魔术师梅林必须亲身来阻止这些飞龙。