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火星人因火星气候突变无法生存而计划大举入侵地球，当第一艘飞船落到地球上时，居民们以为是陨石。博士克来法斯特（吉恩·巴里 饰）通过探测仪器得知有放射性，需等冷却才能查看，但有人好奇前去观看，不料被杀死。

这是个诡异的故事，画家约翰和妻子艾尔玛居住在荒凉的孤岛上，画家经常为怪诞的梦境困扰，醒来他总是将梦境绘在速写本上。妻子有天碰到了一个精灵般的老婆婆，催促她去读约翰的日记，看后她发现了丈夫的秘密，后来，

孤儿玛丽和她的舅舅一起生活在海边的小镇上。不料最近连续发生了几起灾难性的船只触礁事件，玛丽意识到这不是简单的触礁事故。就在这时，走私海盗向她撒了一张无形的黑洞。