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在一个幽静的小镇，有个小女孩莉莉，她是一个再正常不过的十岁女孩，直到某一天一本魔法书和小小的、笨拙的守护兽——一条小龙出现在她的房间。来自神秘魔法世界的女巫，指定了莉丽作为她的继任者。

在上世纪90年代的科索沃，10岁的Nori幼年丧母，又遭到父亲Gezim遗弃，他只能被迫独立成长。在经历一段危险重重的旅途之后，Nori终于到达德国，再次与父亲团聚，但他始终不能理解父亲当初为什么要离