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于萍千里迢迢的来到香港追寻其杀父之仇人，故而在夜总会中卖艺献唱，同时雇用征信社来进查大牛之踪迹。舞台上，摇曳生姿的子萍，更吸引住黑龙，偏偏于萍却对其身旁的大牛青睐，而谱下了恋曲，落入黑道之黑龙，令其妹

香港商界头面人物何森，以做生意为幌子，借内地某厂优质免检化工产品出口之机，不断将从我国西南边境贩来的毒品偷运进港。为彻底捣毁这个国际贩毒集团，香港警署派韦南、李彤来内地协助破案。何森与毒贩尹大华密谋，